Генерал ФСБ Пестряков находит пропавшего более 20 лет назад полковника КГБ Бондаря в тюрьме у диктатора в Африке и выкупает его за взятку. Вернувшись в Россию, Бондарь сталкивается с изменившейся страной, где в ФСБ происходят тревожные события. Штатный психиатр, доктор Кроткий, решает бороться с коррупцией, используя маньяков для устранения своих врагов. Однако его планы раскрываются, и перед арестом он успевает разослать приглашения на Всероссийскую Конференцию маньяков в Москве, приурочив ее к грандиозному взрыву. В то время как доктор Кроткий предстаёт перед судом, полковнику Бондарю поручают разобраться с последствиями конференции. Его возвращение на родину обостряет конфликт между старыми и новыми порядками, и Бондарь понимает, что его задача будет непростой. В воздухе витает напряжение, и его ждут неожиданные испытания.