Федор, неудавшийся актер, пытается помочь младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза он выезжает на заказы, надеясь собрать деньги на операцию. Грустный Дед Мороз сталкивается с множеством трудностей, особенно после того, как его бросила любимая девушка. Вечером 31 декабря Федор приходит в квартиру, чтобы вручить подарки детям от родителей. Открывая дверь, он не ожидает, что его ждёт нечто большее, чем просто раздача подарков. В этот момент начинается настоящее новогоднее волшебство, которое меняет его жизнь и дарит надежду. Встреча с детьми и их искренние эмоции пробуждают в Федоре забытые чувства, и он начинает осознавать, что настоящая магия может заключаться не только в подарках, но и в любви и поддержке близких.